Succès de l'augmentation de capital : Adomos lève 1,15 million d'euros

PARIS, February 13, 2012 /PRNewswire/ --

ADOMOS (Alternext - ALADO) annonce aujourd'hui que l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 18 janvier 2012 a été souscrite à plus de 100 %, après exercice intégral de la faculté d'extension de 15 %.

Cette opération a fait l'objet d'une demande globale de 8 399 920 actions (sur les 5 270 060 actions offertes avant exercice de la faculté d'extension), représentant une sur-souscription de 59 % par rapport à la taille initiale de l'augmentation de capital, soit un montant total demandé de 1 595 984,80 euros.

Au regard de la forte demande de souscription à titre irréductible et réductible exprimée, le Conseil d'administration de la Société a décidé d'exercer la faculté d'extension dans son intégralité, portant le nombre total d'actions émises à 6 060 568 et le montant brut de l'augmentation de capital levé à 1 151 507,92 euros.

Après exercice de la faculté d'extension, le montant total brut de l'émission des actions nouvelles, prime d'émission incluse, s'élève à 1 151 507,92 euros (dont 606 056,80 euros de nominal et 545 451,12 euros de prime d'émission), correspondant à l'émission de 6 060 568 actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale émises au prix unitaire de 0,19 euro.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 14 février 2012.

A l'issue de cette opération, le capital d'ADOMOS sera porté à 1 870 871,10 euros et sera composé de 18 708 711 actions.

Les actions nouvelles seront cotées le 15 février 2012 sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext, sous le code ISIN FR 0000044752 et sous le code mnémonique ALADO et seront entièrement assimilées aux actions anciennes dès leur admission.

Adomos précise enfin que le développement de ses nouvelles activités de vente de contacts qualifiés est en phase avec ses attentes. Elle lancera en outre en avril 2012 une nouvelle offre d'outils CRM Internet clés en main destinés aux réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, commercialisée sous forme d'abonnement, pour laquelle les premiers contacts commerciaux sont très prometteurs. Adomos est ainsi désormais en bonne position pour réussir le virage stratégique entamé en 2011.

Adomos publiera ses résultats 2011 au plus tard le 30 avril 2012 et remercie ses actionnaires de leur confiance.

Adomos  (ALADO, code ISIN FR0000044752), est le spécialiste du contact qualifié dans le domaine du patrimoine. Les informations financières sont disponibles sur  http://www.adomos.com/infofi

Contact :  Fabrice Rosset, +33(0)1-58-36-45-00 fabrice.rosset@adomos.com
Catherine Kablé, +33(0)1-44-50-54-75 catherine.kable@kable-cf.com

SOURCE Adomos S A