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Comunicato stampa
Not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the
United States of America, Canada, Australia, Japan or South Africa or in other
countries where offers or sales would be forbidden under applicable laws or
to residents thereof.
Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o
circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada,
Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta
o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili o ai soggetti
ivi residenti.
Aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni del
prestito obbligazionario equity linked denominate "EUR 225,000,000 3.375 per
cent. Convertible Bonds due 2018" Roma, 22 maggio 2013 - Beni Stabili S.p.A.
Siiq (la "Società") rende noto che, in data odierna, l'Assemblea dei soci ha
deliberato, in sede straordinaria, di approvare:
i.un aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5,
cod.civ., per un importo complessivo massimo di nominali EUR 37.556.334,50, da
liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 375.563.345
azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente e irrevocabilmente a
servizio della conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario
equity linked, di importo complessivo pari a EUR 225.000.000,00, con scadenza
al 17 gennaio 2018, la cui sottoscrizione è riservata ad investitori
qualificati - denominate"EUR 225,000,000 3.375 per cent. Convertible Bonds
due 2018", emesse dalla Società per un importo nominale di EUR 175.000.000,00
in data 17 gennaio u.s. e per un importo nominale di EUR 50.000.000,00 in
data 14 marzo u.s., in due tranche consolidate che costituiscono un'unica
serie (le "Obbligazioni") - secondo i termini del relativo regolamento, a un
prezzo per azione pari a EUR 0,5991, fatti salvi eventuali aggiustamenti al
prezzo di conversione come previsti nel regolamento delle Obbligazioni. Il
termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato
al 10 gennaio 2018;
ii.l'invio di una notice ai titolari delle Obbligazioni, per effetto della
quale verrà attribuito ai titolari delle Obbligazioni, dalla data ivi
specificata, il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società già
esistenti e/o di nuova emissione; nonché
iii.il nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche
conseguenti all'approvazione del predetto aumento di capitale.
L'Assemblea di Beni Stabili S.p.A. Siiq, sempre in seduta straordinaria, ha
inoltre approvato il progetto di fusione per incorporazione, in Beni Stabili
S.p.A. Siiq, de "ll Sagittario S.p.A.", società Not for publication or
distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America,
Canada, Australia, Japan or South Africa or in other countries where offers or
sales would be forbidden under applicable laws or to residents thereof. Il
presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o
circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada,
Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta
o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili o ai soggetti
ivi residenti. facente parte del Gruppo e interamente posseduta e controllata
da Beni Stabili S.p.A. Siiq, nell'ambito del processo di semplificazione della
struttura partecipativa e dell'attivo.
* * *
Come già comunicato dalla Società in data 8 gennaio 2013 e 7 marzo 2013,
l'emissione delle Obbligazioni consente alla Società di diversificare le
proprie fonti di finanziamento mediante il reperimento di risorse dal mercato
dei capitali, che saranno principalmente utilizzate per ottimizzare la struttura
finanziaria della Società.
Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della
legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in
alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita
né come un invito al pubblico a sottoscrivere o ad acquistare strumenti
finanziari.
La documentazione relativa al collocamento delle Obbligazioni e all'esercizio
del diritto di conversione in esse incorporato non è stata e non sarà
sottoposta all'approvazione di CONSOB ai sensi della normativa applicabile
essendo la sottoscrizione delle Obbligazioni riservata ad investitori
qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998, come successivamente modificato (di seguito il "Testo Unico della
Finanza"), nonché ai sensi dell'articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta
modificato (di seguito, il "Regolamento CONSOB"), ovvero occorrendo altre
circostanze previste dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dal
Regolamento CONSOB. Pertanto, le Obbligazioni non sono state offerte, vendute o
distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana..
Il collocamento delle Obbligazioni è stato rivolto esclusivamente ad
investitori qualificati sui mercati italiani ed europei e, pertanto, con
espressa esclusione di Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Sud Africa e
qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento è vietato ai sensi di legge.
Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella Regulation S
contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - "US
Securities Act"), Canada, Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro
Paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di leggee i
destinatari di tale comunicato (ivi inclusi eventuali soggetti depositari,
delegati e trustee) dovranno astenersi dallo spedire o altrimenti inoltrare,
distribuire o inviare il comunicato medesimo negli, o dagli, Stati Uniti
d'America ovvero in, o da, qualsiasi altro Paese nel quale detto invio sarebbe
vietato, ovvero a pubblicazioni a larga diffusione all'interno di tali Paesi. Il
presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al
pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto di strumenti
finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari in giurisdizioni
nelle quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli
strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non
saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non
potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di
registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US
Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico degli strumenti
finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in qualsiasi altro Paese.
Per ulteriori informazioni:
Beni Stabili Siiq
Investor Relations -
Lorenza Rivabene - +39.02.3666.4682-lorenza.rivabene@benistabili.it
Media Contact -
Barbara Ciocca - +39.02.3666.4695 - barbara.ciocca@benistabili.it
PMS Media Relations
Giancarlo Frè - +39.329.4205000- g.fre@pmsgroup.it
Andrea Faravelli - +39.328.4909501 - a.faravelli@pmsgroup.it
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